Облигации «Узпромстройбанка» на Лондонской фондовой бирже
АКБ «Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала.
Как сообщает информационная служба банка, евробонды стоимостью 300 миллионов долларов были высоко оценены инвесторами.
Глобальные рынки капитала играют важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста в стране и широкомасштабном привлечении частных, в том числе иностранных инвестиций. Успешное размещение суверенных облигаций Республики Узбекистан на этих рынках впервые в отечественной истории в феврале нынешнего года открыло новые возможности для наших коммерческих банков и предприятий.
АКБ «Узпромстройбанк» осуществлял подготовку к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций таких международных инвестиционных банков, как «JP Morgan», «Citigroup», «Commerzbank», «Raiffeisen Bank». 18—22 ноября были проведены встречи и переговоры с более чем 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне. В ходе этих мероприятий были обсуждены текущие банковские реформы в стране, в том числе стратегия правительства по капитализации крупных коммерческих банков, перспективы их приватизации, кредитная политика, ожидаемые измене¬ния активов, включая проблемные, а также динамика развития сферы.
Следует отметить, что крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка, включая подготовку к приватизации, с участием Международной финансовой корпорации для улучшения корпоративного управления. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на дальнейшую коммерциализацию и постепенную приватизацию, АКБ «Узпромстройбанк» рассматривается ими как коммерческий, а не государственный банк.
25 ноября, следуя советам финансовых консультантов и рекомендациям инвесторов, первоначальная доходность банка по пятилетним международным облигациям была установлена на уровне 6,5 процента, а об их размещении было объявлено в 8.23 по лондонскому времени. Уже к 10.00 объем заказов достиг 300 миллионов долларов, полностью покрыв выпуск, а к 12.10 этот показатель вырос до 800 миллионов долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).
В 12.25 доходность облигаций была снижена на 0,125 процента, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375 процента. Инвесторы остались довольны этой стратегией, и к 13.05 объем заказов повысился до одного миллиарда долларов, а к 14.00 — до 1,2 миллиарда долларов, т. е. с четырехкратным покрытием выпуска. Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17.00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75 процента.
Успешное размещение облигаций банка свидетельствует о положительной реакции международных инвесторов на реформы в нашей республике, в частности, в банковской системе. Кроме того, первые в отечественной истории корпоративные евробонды, выпущенные АКБ «Узпромстройбанк», послужат ориентиром для других коммерческих банков и предприятий страны.
Газета «Народное слово»
